Long Châu và Pharmacity: Cuộc cạnh tranh trong thị trường dược 8 tỷ USD

Thị trường bán lẻ dược phẩm tại Việt Nam, với quy mô ước tính khoảng 8 tỷ USD trong năm 2025, đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa hai chuỗi nhà thuốc lớn là FPT Long Châu và Pharmacity.

Từ những lợi thế ban đầu khác nhau, hai doanh nghiệp đã phát triển theo những định hướng riêng, phản ánh cách tiếp cận khác biệt đối với nhu cầu của người tiêu dùng.

Tái phân chia miếng bánh thị trường giữa Long Châu và Pharmacity

Pharmacity gia nhập thị trường từ năm 2011 và từng dẫn đầu về độ phủ, với hệ thống cửa hàng hiện đại, đặt tại các tuyến phố lớn và nhận được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Trong khi đó, Long Châu, trực thuộc FPT Retail từ năm 2017, mở rộng từ các cửa hàng quy mô nhỏ hơn, thường nằm trong khu dân cư.

Năm 2023 ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý trong cục diện thị trường khi Long Châu vươn lên dẫn đầu về số lượng cửa hàng, đồng thời duy trì đà tăng trưởng theo hướng có lợi nhuận. Trong khi đó, Pharmacity bước vào giai đoạn tái cấu trúc và thu hẹp hệ thống.

Trước đó, Pharmacity từng là chuỗi tiên phong và dẫn đầu về quy mô, với hơn 1.100 cửa hàng vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022, doanh nghiệp bắt đầu điều chỉnh chiến lược bằng cách đóng cửa các điểm bán hoạt động kém hiệu quả hoặc có lưu lượng khách thấp.

Ở chiều ngược lại, đầu năm 2023, Long Châu ghi nhận bước chuyển đáng chú ý khi đồng loạt bổ sung nhận diện của công ty mẹ FPT Retail trên toàn hệ thống. Cùng thời điểm này, chuỗi đã vượt Pharmacity về quy mô với hơn 1.000 điểm bán trên toàn quốc.

Trong nửa đầu năm, Long Châu đạt hơn 270 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt mức lợi nhuận của cả năm trong giai đoạn 2021 - 2023 trước đó. Sau quá trình tái cấu trúc, Pharmacity tiếp tục tinh gọn hệ thống và nhường lại vị trí dẫn đầu về quy mô cho Long Châu.

Sự khác biệt trong mô hình kinh doanh và cách tiếp cận khách hàng

Sự khác biệt giữa hai chuỗi thể hiện rõ trong cách xây dựng mô hình kinh doanh. Pharmacity phát triển theo hướng bán lẻ hiện đại, cung cấp đa dạng sản phẩm bao gồm thuốc, thực phẩm chức năng và các mặt hàng chăm sóc cá nhân.

Trong khi đó, Long Châu tập trung vào nhóm khách hàng có nhu cầu điều trị cụ thể, với danh mục sản phẩm sâu, đặc biệt ở các loại thuốc kê đơn và thuốc điều trị bệnh mạn tính.

Hành vi tiêu dùng trong lĩnh vực dược phẩm cho thấy người mua thường tìm đến nhà thuốc khi có nhu cầu rõ ràng về sức khỏe, ưu tiên khả năng đáp ứng đúng loại thuốc và liều lượng cần thiết trong thời gian ngắn.

Điều này ảnh hưởng đến cách các chuỗi nhà thuốc tổ chức danh mục sản phẩm, lựa chọn vị trí cửa hàng và phương thức phục vụ.

Xu hướng chi tiêu thay đổi trong thị trường dược phẩm

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, xu hướng chi tiêu cũng ghi nhận sự thay đổi. Các sản phẩm không thiết yếu như mỹ phẩm hoặc thực phẩm bổ sung có thể bị cắt giảm, trong khi nhu cầu đối với thuốc điều trị vẫn duy trì ổn định. Yếu tố này tạo ra những tác động khác nhau đến từng mô hình kinh doanh.

Diễn biến giữa hai nhà thuốc lớn là FPT Long Châu và Pharmacity cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận thị trường dược phẩm tại Việt Nam, đồng thời phản ánh những thay đổi trong hành vi tiêu dùng và ưu tiên của người dân đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe.

* Nội dung được tham khảo từ Benji Lamb.